Filmul pune accent pe primele zile ale lui Ip înainte de Revoluția Comunistă din 1949. Ip, interpretat de Dennis To pentru a treia oară ca artist marțial care l-a îndrumat pe Bruce Lee, a fost atunci un căpitan de poliție care a fost acuzat pe nedrept pentru uciderea unui mafiot nemilos, dar onorabil , și țintit pentru răzbunare de fiica sa periculoasă.