O operațiune FBI de contrabandă din Tampa duce la moartea lui Bobby Saint, fiul șefului mafiot Howard Saint, și a lui Otto Krieg, un traficant de arme. Cu toate acestea, moartea lui Krieg a fost înscenată și se dovedește mai târziu că este agentul FBI sub acoperire Frank Castle, care se află în ultima sa misiune înainte de pensionare.