În timp ce Chappy Sinclair se confruntă cu o gașcă de inadaptați și delincvenți pentru școala sa de aviație, el apelează la protejatul său Doug Masters pentru a-l ajuta să îi pună în formă pentru o competiție importantă. În timpul antrenamentului, ei dau peste un grup de ofițeri subversivi din forțele aeriene care se ocupă cu deșeuri toxice ca activitate secundară.
