Minkey, superspionul cimpanzeu, realizeaza impreuna cu Mike Muggins cel mai teribil parteneriat din cadrul Agentiei de spionaj. Pentru cei doi, nici o misiune nu este imposibila. Dar Mike decide ca pentru el este mai important sa fie alaturi de fiica lui Amelia, asa ca paraseste periculoasa lume a spionajului si totodata pe Minkey. Drumurile celor doi se despart si fiecare incearca sa-si construiasca o viata noua: Mike devine un respectabil agent de vanzari, iar Minkey se alatura unei trupe de circ si ajunge in scurt timp faimos. Intre timp, micuta Amelia, pasionata de inventii, realizeaza un dispozitiv care ar putea schimba viitorul omenirii.
