Filmul o urmărește pe Alyssa Edwards, născută ca Justin Dwayne Lee Johnson, drag queen cunoscută pentru apariția in două sezoane in RuPaul’s Drag Race. Johnson, când se prezintă ca el însuși, detine o scoala de dans în Mesquite, Texas, unde îi pregateste pe tineri să lucreze la unison spre perfecțiunea estetică.