În orașul iranian Bad City un loc care miroase a moarte și singurătate, locuitorii orașului sunt constienti ca sunt urmariti de un vampir singur. Pe fondul unei game de personaje marginale, un vampir vag în căutare de sânge. Drumul sau se incruciseaza cu cel al lui Arash, un barbat seducator. Fascinati unul de celalalt, cei doi incep o relatie de iubire, isi petrec timpul ascultand muzica in camera frumoasei necunoscute. Cand tatal lui Arash trece printr-un incident neprevazut, povestea lor bizara va capata un nou sens.
