În Ajunul Crăciunului, într-un orfelinat, un copil se târăște în sac de cadouri a lui Moș Crăciun și asa ajunge in atelierul său de la Polul Nord. Acesta este adoptat și crescut ca un elf, dar în creștere, aceasta este de trei ori mai mare decât ceilanti. În aceste condiții, se decide că cel mai bine pentru el este de asi găsi familia lui.El este trimis în SUA în căutarea identității sale adevărate.
