În 1964, Ed și Lorraine Warren investighează o oglindă antică într-un magazin de curiozități. Când Lorraine atinge oglinda, aceasta se sparge. Se prăbușește, având o imagine a unei entități și a copilului ei nenăscut, determinându-l pe Ed să o ducă la spital în timp ce se apropie de travaliu. Tensiunea crește pe măsură ce cuplul respinge instinctiv entitatea după ce Lorraine dă naștere singurului lor copil, Judy, născut mort, ajutând-o să revină de la un pas de moarte.