Familia Fugger ajunge la Roma via Florența pentru a influența viitoarea alegere a Papei și pentru a asista la lupta pentru putere dintre familia Medici și familia Borgia. Dragostea lui Richard pentru misterioasa prezicătoare și dansatoare Saviya, precum și confruntarea sa cu persecutorii vrăjitoarelor amenință să facă să eșueze de mai multe ori misiunea lui Jacob Fugger. Candidatul dorit inițial nu reușește, iar în 1492 Rodrigo Borgia urcă în cele din urmă pe Sfântul Scaun ca Papa Alexandru al VI-lea.