Filmul începe cu Buna Vestire: Maria, o tânără galilee, fecioară, l-a conceput pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Soțul ei, Iosif, un umil tâmplar, a decis să rămână alături de ea pe tot parcursul. Când Cezar Augustus ordonă evreilor să înregistreze oamenii, cuplul pornește într-o călătorie spre Betleem, unde s-a născut Iisus. Între timp, Maria Magdalena, o tânără din același oraș ca și Maria, se îndepărtează de Dumnezeu și este plasată în palatul regelui Irod, unde Irodiada o convinge să-și piardă inocența în brațele fiului regelui.