În 1979, în Germania de Vest, teroristul palestinian Michel și complicele său suedez și prietena sa Anna Witgen îl ucid pe fiul de opt ani al unui diplomat israelian cu o bombă semtex. Martin Kurtz, spion senior Mossad, este trimis în Europa pentru a vâna și elimina celula teroristă palestiniană, condusă de Khalil, fratele mai mare și viclean al lui Michel.