Ca parte a misiunii sale de începătoare, Charlie este însărcinată cu introducerea clandestină a semtexului în Mercedesul roșu al lui Michel prin Iugoslavia și în Austria. Gadi și restul echipei monitorizează mișcările lui Charlie de la o distanță sigură. Între timp, echipa lui Shimon din Munchen descoperă că Michel a mințit cu privire la punctul de livrare.