În timp ce era în vacanță în Mexic cu Emily, Lightman se implică în cazul unei americane dispărute, care este o mamă singură în vacanță cu fiica ei. La anchetă, Lightman află că mama s-a implicat într-un broker ilegal de fertilitate, iar cursa este pe cale să o găsească la timp. Înapoi acasă, Foster investighează spitalele din zona D.C. cu rivalul lui Lightman, Jack Rader. Ei încearcă să descopere motivul pentru care cinci persoane s-au îmbolnăvit grav după ce au primit transfuzii de sânge.
